Нацуме, обычный подросток из большого города, переезжает с семьей в глухую провинцию под названием Вокиаимати. Поначалу все кажется безоблачным: одноклассники приветливы, а новая жизнь обещает спокойствие. Но вскоре мать Нацуме начинает вести себя странно, словно ее пожирает что-то изнутри. Тем временем фрилансер Эндо устраивается на подработку уборщиком в детский сад при местной фабрике. Работа простая и хорошо оплачивается, но его гложет одно тревожное обстоятельство: за все время он ни разу не видел ни одного ребенка или родителя. Учреждение словно существует в вакууме. Две судьбы, два взгляда на один и тот же горный регион. Что скрывается за тихой обыденностью Вокиаимати? Современный хоррор, где реальность медленно сползает в пучину необъяснимого ужаса.