«Тот, кто принесёт конец этому миру, явился». Пророчество богини пало на Ариса Чёрное Крыло. Он стал объектом всеобщего страха. «Чего ты желаешь?» — «Конца света». Женщина по имени Мирея Джанестер просит его о помощи. После долгих раздумий Арис решает сотрудничать. Но он уже превратился в пессимиста, не доверяющего людям. «Я не могу ничего доказать тем, кто считает, что я разрушаю мир». Сомневаясь в его душевном состоянии, Мирея пытается показать ему красоту мира. Император жаждет заполучить могущественный магический меч Пенидран. Группа героев отправляется в путь, чтобы найти клинок раньше императора. Но чем больше они борются, тем сильнее подозрения: какова истинная цель того, кто стоит за троном?