Тринадцатый Повелитель Демонов Круз Дирмекия настолько силён, что люди перестали бросать ему вызов. Теперь его главная забота — сбежать от работы и своих подчинённых. Решив, что раз люди не приходят к нему, он сам отправится в мир людей, Круз сбегает от обязанностей и слоняется по лесу. Там он встречает пятерых искателей приключений, но разговор с людьми оказывается настолько утомительным, что ему приходится снова спасаться бегством. Когда подчинённые настигают его, Повелитель Демонов вынужден вернуться к тем самым авантюристам, чтобы укрыться. Вот только эти искатели приключений оказываются не теми, кем кажутся на первый взгляд…