Студент колледжа Цукаса Миэниси, разочарованный в жизни, находит тепло в улыбке своей старшей сокурсницы Канадэ Амадзавы. Но однажды он случайно узнает, что Канадэ и её сообщники замышляют убить его, движимые ненавистью. Ошеломленный беспричинной враждой, Цукаса встречает таинственного мужчину по имени Рёдзэн. Тот раскрывает шокирующую правду: Цукаса — предок человека, который через тысячу лет станет величайшим злодеем в истории человечества. Девушки — путешественники во времени из будущего, посланные уничтожить его, чтобы предотвратить рождение воплощения зла. Нелепая история, но все вокруг подтверждает слова незнакомца. Оставшись без выбора, Цукаса, охваченный отчаянием и яростью, объединяется с Рёдзэном и решает встать на путь зла. Он полон решимости полностью уничтожить ту справедливость, что сделала его несчастным.