В мире, где реальность переплетается с кошмаром, онмёдзи по имени Итикава Хикомаро очищает землю от скверны чудовищ и демонов. Вместе со своей напарницей Хонмией Акиной он врывается на страницы газет, оставляя за собой кровавый след. Но однажды всё идёт не по плану. Садако падает замертво, и демон, привлечённый звуком, медленно приближается к ней. Из разорванного рта торчат сине-фиолетовый язык и клыки, а жёлтая слюна капает на пол. Хруст костей и чавканье — демон пожирает голову Садако, обнажая половину черепа. Итикава понимает, что опоздал, и решает отступить, но его спутник Фудзи бледнеет и дрожит, не в силах отвести взгляд.