Проснувшись в незнакомом месте с обрывками воспоминаний, Клейн Моретти обнаружил себя в мире, который кажется странно знакомым и одновременно чуждым. Хаос и запустение правят бал, единственный порядок — безумие и голод, процветающие на землях, где люди — рабы, в небесах парят драконы, в водах обитают эльфы, на суше бродят великаны и мутанты, а волки уничтожают всё живое. Это была Вторая Эпоха, и Клейн, оказавшийся в этом времени, решает, что должен кое-что изменить. Конечно, если бы всё было так просто...