Шестнадцатилетний Сома Каэдэ внезапно переносится в другой мир. Оказавшись на границе двух королевств, он подвергается нападению магического ворона с четырьмя крыльями. В мире, где магия доступна лишь тем, кто заключил контракт с драконом, Сома встречает девушку по имени Тио, путешествующую вместе с серебряным драконом. Сам того не ведая, юноша уже носит на себе две отметки драконьих когтей — знак заключённого союза. Это история о драконьих контракторах, о девушке и парне из другого мира, чьи судьбы переплелись с древними силами. Первая часть завершается на 106-й главе, образуя законченную арку.