В мире, где люди и драконы сосуществуют, в скрытой деревне Заклинателей драконов родилась Фуюки. Она обладает редкой способностью управлять небесными чудовищами, что нападают на людей. Но по закону своего народа лишь мужчины могут быть Заклинателями, а Фуюки — девушка. Если её тайна раскроется, её ждёт смерть. Скрывая свой пол, она упорно тренируется, но неприятности находят её сами собой. Король драконов преследует её, рыцари королевства вторгаются в их земли, и тайна деревни оказывается раскрыта. Вместе с другом детства Асей Фуюки пытается выбраться из передряг, но вскоре их объявляют в розыск по всей стране. Тем временем в деревне Заклинателей и с нападениями драконов происходят странные изменения. Отправившись в путешествие, герои стремятся докопаться до истины.