На границе миров стоит «Стрекозный терем» — публичный дом, возведённый на стыке реальности и потустороннего. Однажды ночью посетитель заведения начинает рассказ о прошлом. Он вспоминает красоту давней куртизанки, а затем глумится над её утраченной внешностью и голосом, топча даже то немногое достоинство, что ей удалось сохранить. Хозяйка терема Акицу не осуждает его. Она не проявляет гнева. Лишь спокойно объясняет законы этого места.