В мире фэнтези повелитель демонов Леонис запечатал себя на тысячу лет, чтобы подготовиться к решающей битве. Однако, очнувшись, он обнаруживает себя в теле десятилетнего мальчика. Красавица Лизелия из Академии Святого Меча находит его и говорит: «Почему ты заперт в таком месте? Не бойся, старшая сестра о тебе позаботится!» Под опекой Лизелии Леонис с удивлением замечает, что мир полностью изменился. Растерянный и сбитый с толку, Леонис оказывается зачислен в Академию Святого Меча, где ему предстоит заново осваиваться в новом мире и скрывать свою истинную сущность.