Чхве Сону, настоятель собора Синдо и экзорцист с особыми способностями, получает необычную просьбу. Его умоляют спасти Со Джихана — внука, которого мучает злобный дух, медленно убивающий юношу. После успешного изгнания Сону берёт Джихана под свою опеку в приходском доме. Но парень, ошеломлённый судьбоносной связью, начинает испытывать к священнику любовные чувства. Сону сначала отвергает его, но со временем лёд в его сердце тает. Джихан проходит через множество испытаний, чтобы научиться жить по-человечески. Когда кажется, что чувства взаимны, Сону решает оставить Джихана... «Почему же я не могу увидеть тебя, отец?» — шепчет Джихан, касаясь ресницами щеки священника. Сону вдруг замечает, как длинны и густы ресницы парня, и понимает: под маской кроткого ягнёнка скрывается семя безжалостного хищника.