Нидель, состоящий в Технологическом магическом ордене, который не пользовался особым уважением, стал тайным телохранителем иностранного принца. Используя свою гордость — магию превращения, он обернулся черным котом, чтобы незаметно выполнять задание. Однако официальным телохранителем назначили королевского рыцаря Легато. Нидель уже давно питал к Легато односторонние чувства, и такое стечение обстоятельств показалось ему забавным. Скрывая свою истинную личность и способности, он продолжает охранять принца, оставаясь в тени и в образе кота. Сможет ли Нидель сохранить свою тайну и при этом сблизиться с объектом своей симпатии? Или же правда выйдет наружу, перевернув всё с ног на голову?