Это история о таинственных мечах и необычайных судьбах людей, противостоящих им. Вскоре после того, как род Тайра покоится на дне Данноура, Рэндзюро отправляется на поиски пропавшей двоюродной сестры, унёсшей выкованный её братом клинок. В деревне Сакураи провинции Иё он встречает юного монаха Дзёсина, совершающего паломничество по 88 храмам Сикоку. Местные жители предупреждают: все, кто идёт к следующему храму, погибают от меча женщины, владеющей клинком павшего самурая Тайры Масасигэ. Рэндзюро и Дзёсин решают вместе пройти опасный путь, но правда о Масасигэ и слова юного монаха пробуждают тёмные воспоминания о горьком сожалении и кровавой трагедии прошлого.