Король Демонов в полном отчаянии стоит перед воротами своего замка — ключи от входной двери потеряны во время похода за покупками. Внезапно появляется Герой, который вместо битвы предлагает неожиданную помощь: вскрыть замок с помощью отмычек. Удивленный таким поворотом, Король Демонов впускает спасителя внутрь и в знак благодарности угощает его домашним хлебом. Вскоре обычная встреча перерастает в уютный вечер за настольными играми и дружеской беседой. Смогут ли враги найти общий язык за чашкой чая? И что будет, когда о странном союзе узнают жители королевства?