В мире, где люди живут гораздо меньше других рас, их считают посредственностью во всём. Магия, ремёсла, архитектура — всё, что человек может освоить за шестьдесят лет работы, другие расы оттачивали веками. Человеческий труд считается дешёвым и пригодным лишь для грубых и недорогих нужд. Обществом правят избранные расы континента, а люди занимают лишь места местных старейшин или судей. История следует за мальчиком по имени Сэмюэл, живущим в маленькой фермерской деревне. Это простая жизнь с простыми радостями, вдали от городских тревог. Но однажды в деревне начинается таинственная болезнь, поражающая всех жителей. Сколько бы ни приглашали целителей, алхимиков или жрецов — ничто не помогает. Деревню объявляют обречённой, жителей оставляют умирать, и в итоге Сэмюэл остаётся один в холодном пустом доме, после того как его родители скончались от недуга. Балансируя на грани смерти, он оплакивает уход близких, но внезапно слышит голос из тени. Голос предлагает ему тёмные силы и новый шанс на жизнь и счастье в обмен на услугу. Но всегда ли тьма означает зло?