В этом году культурный фестиваль старшей школы Товамори не состоится. Один из учеников был найден повешенным в ближайшем лесу. Киноисследовательский кружок, в котором состоит Нагаяма Кё, из-за отмены фестиваля фактически обречён на роспуск. Подавленный, он бродит по школьному зданию и на крыше встречает девушку, которая утверждает, что в смерти старшеклассника есть некое послание.