2074 год. Ливитт — единственный экстрасенс, выживший в войне между Землёй и Деметрионом. Не в силах справиться с травмой гибели товарищей, он влачит бессмысленное существование. Однажды он спасает деметрионца с падающего дирижабля... «Ты мой партнёр для размножения». «Лучше умру, чем пересплю с деметрионцем». «Это невозможно. Я уже запечатлел тебя как своего партнёра».