Сайго Хомура обладает уникальной способностью, которую он считает «маленькой». Однажды он получает письмо, и в тот же миг его переносят в иной мир — мир, где правят боги и демоны, а всё решается в так называемых Даровых Играх. Встретив очаровательную девочку-кролика Куро Усаги, Хомура неожиданно втягивается в масштабную Даровую Игру. Вместе с Аядзато Судзукой, Кудо Аято и Сакамаки Идзаёй, которого он не видел пять лет, ему предстоит бросить вызов битве богов и будд, захватившей даже реальный мир.