Владыка демонов, сильнейший финальный босс, жаждет достойной битвы. Он ищет героев, способных его одолеть, и мечтает о великом финале. Но реальность редко бывает идеальной. Столкнувшись с нехваткой подходящих противников, Король демонов решает сам взять судьбу в свои руки и отправляется в путешествие. Теперь он бродит по континенту вместе с одним «героем», и приключение получается скорее фэнтезийным, чем комедийным.