Герой Арсал, некогда победивший Короля демонов, служил королевству в качестве наставника по боевым искусствам и вёл спокойную жизнь. Но однажды его ложно обвинили в измене и приговорили к казни. Конечно, он отказался мириться с такой несправедливостью и поднял бунт. Герой, который вместе с товарищами всего вчетвером разогнал многомиллионную армию демонов, без труда одолел жалких людишек. Однако обида на неблагодарное королевство, которому он служил десять лет, была слишком велика, и он решил уволиться. Получив щедрую компенсацию и прихватив сокровища из казны, Арсал отправился в путешествие за медленной жизнью, чтобы навестить старых друзей. Но глупый принц, изгнавший его, даже не подозревал, что именно присутствие героя сдерживало соседние государства от нападения. Теперь, когда его не стало, королевству грозит неминуемая гибель.