Старшеклассник по имени Хаюки встречает загадочное существо Цуки, способное менять облик. Цуки путешествует с Макиной — машиной времени, и с помощью будущих технологий постоянно превращается в разных животных. Цуки не помнит ни своего родного мира, ни истинного облика, и просит Хаюки помочь вернуть всё на круги своя. Чтобы вернуть Цуки прежний вид, они отправляются в леса Юрского периода, моря Мелового периода и даже в города будущего. Превращаясь в самых разных животных, герои ищут ту эпоху, в которой родился Цуки.