XVI век, японский город Хирадо. На смертном одре старик оставляет после себя тайну: среди его скромных вещей миссионер находит портрет кисти самого Микеланджело. На полотне изображена Беатриче, дочь знатного флорентийского рода. Как этот шедевр оказался в далёкой Японии? История переносит нас в прошлое. Во Флоренции юная Беатриче встречает Сидзу, юношу, прибывшего из загадочной страны Сипанго. Их чувства вспыхивают, не признавая сословных и национальных границ. Но на пути встаёт тень Медичи: политический брак с Венецией, одержимость брата Джованни и коварство сводной сестры Марии. Беатриче и Сидзу решаются на побег, но их преследуют. В финале пути они выбирают вечную разлуку. Лишь портрет, доверенный Сидзу, остаётся свидетельством несбывшейся любви, пережив века.