В тени королевского замка, вдали от шумных улиц, притаилась крошечная мастерская. Её владелец — очаровательный десятилетний мальчик, но за этим невинным обликом скрывается истинное лицо. На самом деле этот юный портной — могущественный демон Вельзевул, некогда запечатанный самим царем Соломоном. Освободившись, он принял облик прекрасного мальчика, чтобы быть ближе к своей возлюбленной. История о том, как красивый демон, терзаемый муками ревности и любви, изо всех сил пытается завоевать сердце смертного. Сможет ли он преодолеть все преграды и подарить своей избраннице истинную любовь?