Повелитель демонов в ярости: его планы по завоеванию Японии из другого мира с треском проваливаются один за другим. Новая стратегия — мгновенная заморозка страны с помощью ледяного духа Фроста и его армии. Однако, ступив на японскую землю, захватчики сталкиваются с аномальной жарой и всеобщей любовью к «милым и пушистым». Отряд Фроста тает на глазах, а выживших духов берут под опеку местные жители, превращая их в популярных талисманов. Теперь повелителю демонов приходится наблюдать, как его грозные ледяные воины становятся символами уюта и прохлады, а завоевание мира превращается в фарс с элементами повседневности и комедии.