Королевство Фенвик погружено в хаос: столицу внезапно осадило божественное чудовище. Чудовище исчезло, и король жаждет узнать причину. В совершенно не связанных событиях в городе появляется новичок, который регистрируется в Гильдии искателей приключений и демонстрирует редкую магию призыва. Откуда он взялся и что за медвежата рядом с ним?