В день, когда Ли Сяохэ узнал, что его собираются продать, он сбежал в глубь гор. Потеряв сознание после долгих блужданий, он очнулся в мире зверолюдей. Его нашёл Мо Юань — чёрный пантера, самый красивый и могучий воин племени Пантер. Вождь сначала назвал Сяохэ «неполноценным» и предрёк, что тот не переживёт сухой сезон. Но юноша спас лучших воинов травами, а построенные им тележки стали незаменимы при долгом переходе племени. Пока другие племена гибли от жажды, повозки Пантер были нагружены бурдюками с водой. В ночь Праздника Полнолуния Мо Юань пригласил Сяохэ: «Посмотришь со мной на луну?» Теперь, во время миграции, маленький парень, носящий их детёнышей, едет на спине огромного чёрного зверя, который оберегает своё сокровище с неизменной нежностью.