Миранда превратилась в кошку на следующий же день после помолвки с любимым человеком. Отец, не узнав в кошке дочь, выгнал её из дома. В поисках помощи она прибегает к жениху, но застаёт его за изменой и едва не становится жертвой расправы. Сбежав от предателя, Миранда замерзает на улице, готовая встретить смерть. Но её подбирает суровый на вид юноша, обожающий животных. Он не знает, что кошка — это девушка, и дарит ей тепло и ласку. Однако у спасителя ужасные отношения с женщинами, и он их на дух не переносит. Однажды Миранда неожиданно возвращает себе человеческий облик. С этого момента поведение сурового красавца меняется. А тут ещё и неверный жених объявляется, требуя объяснений…