Черный Айя, мальчик, который хотел стать девочкой. С ранних лет его воспитывали как девочку, и он сам считал себя таковой. Но с возрастом тело и голос изменились, и окружающие начали относиться к нему как к «мужчине». Ни дома, ни в школе у него не было места. Однажды Айя узнает из интернет-новостей: в подземелье F-ранга обнаружен новый начальный навык «Смена пола». С сильным дебаффом, не рекомендуется к получению. Все избегают этот бесполезный навык, но для Айи это единственная надежда. Сбежав из школы и отправившись в подземелье, Айя с помощью навыка превращается в сереброволосую красавицу. Однако в качестве платы его раса меняется на полу-суккуба, и для поддержания женской формы требуется магия. Он не хочет возвращаться, ни за что не хочет терять это тело. Сражаясь за магию, Айя встречает одну холодную девушку-исследовательницу.