В мире, где природа давно исчезла, существует запретная VRMMO-игра «Фюсис». Она позволяет игрокам перевоплощаться в животных и растения, полностью меняя восприятие реальности. На механической планете «Номос», управляемой бездушным компьютером, эта игра считается опасной. Но тоска по зелени и живому миру оказывается сильнее любых запретов. В этом мире встречаются енот и лиса. Они обнаруживают, что обладают уникальным навыком «перевоплощение» и, поняв друг друга без слов, начинают свой путь...