В свой десятый день рождения я осознал, что являюсь злодейским отпрыском. Шок был настолько сильным, что наутро я превратился в померанского шпица. Когда мне грустно — я становлюсь померанцем, а когда меня гладят — возвращаюсь в человеческий облик. Вернуть меня могут только мой жених, принц Киано, и сводный брат Рьянис. Из-за моего превращения принц стал чаще наведываться, а с братом мы сблизились. Даже тайные сделки с злодейской героиней идут как по маслу. Пока я учусь, пью чай и меня похищают, наступает время поступать в академию для аристократов. Вот-вот принц влюбится в святую и расторгнет нашу помолвку, но почему-то он не хочет меня отпускать, а брат становится всё более опекающим. Это пушистая фэнтези-романтическая комедия о любимом всеми злодейском отпрыске.