Кутидзаки Аяка — полукровка, дитя человека и лисы-оборотня. С детства ей навязывает брак повелитель мира духов, Токий Куре. Но сердце девушки принадлежит совсем другому. Её чувства мечутся между долгом перед кланом и внезапной страстью к загадочному незнакомцу. Сможет ли Аяка обрести своё счастье, балансируя на грани двух миров? Или древние обычаи окажутся сильнее любви?