Обычная старшеклассница Цумуги Кадзэхая однажды на пути домой слышит плач о помощи. Голос ведёт её в ловушку, где на девушку нападает чудовищный ёкай. Когда спасения нет и смерть уже смотрит в глаза, перед ней появляется однорогий мальчик-демон по имени Гурэн. «Заключи контракт, и я спасу тебя», — предлагает он. Но цена, которую он просит, чудовищна: в конце он съест её сердце. Ради жизни Цумуги соглашается. Теперь ей, стоящей на грани между человеком и ёкаем, предстоит втянуться в битву. Однако за кулисами её отец Какуэн, назвавший Гурэна «неудачником», уже начинает свою тихую игру.