В день своего совершеннолетия полуёкай-зонтик Орикаса Наото находит существо по имени Кэсаранпасан — талисман, приносящий удачу своему владельцу. Той же ночью ему снится странный сон: полуёкаи собираются, чтобы бросить вызов таинственному «Паломничеству на Такамагахару», и сновидение кажется пугающе реальным. Заинтригованный, Орикаса начинает расследовать природу этого паломничества, но вскоре на него нападает онмёдзи. Вопреки своему миролюбивому нраву, Орикаса чувствует необъяснимый боевой азарт и готов принять бой, однако вмешивается незнакомка. Девушка по имени Куротё, спасшая его от преследователя, оказывается точной копией полуёкая из его сна. Паломничество на Такамагахару — путь к небесному жилищу богов, где можно лично изложить им свои желания. Полуёкаи, ёкаи и онмёдзи — в водоворот битвы, где переплетаются самые разные мотивы, Орикаса и его спутники оказываются втянутыми против своей воли.