В одной из школ города работает учитель в фиолетовой толстовке. У него есть секрет, который он скрывает от учеников: в его жилах течет кровь ёкаев, что делает его полукровкой — получеловеком-полудемоном. Днём он учит детей, держа в руках то кисть, то резец для скульптуры. А ночью берёт серп и сражается со злыми духами и монстрами, защищая мир от нечисти. Он ведёт людей и ёкаев к счастью, прокладывая путь между двумя мирами. Сможет ли один полукровка изменить всё?