В Шанхае эпохи Республики Китай, где переплетаются старые традиции и новые веяния, юная Не Цинчэн вынуждена стать танцовщицей, чтобы прокормить свою обедневшую семью. Случайная встреча с богачом и главным инспектором Шанхая Мин Ся перерастает в тайную любовь, которая постепенно крепнет. Однако в сеттльменте одно за другим происходят загадочные убийства. В ходе расследования Мин Ся выходит на след таинственного Ютуна — демона, о существовании которого мир не подозревает. Знакомство с Цинчэн пробуждает в Ютуне неведомые ему ранее чувства, а вернувшаяся из-за границы врач Цзян Сюэу оказывается втянута в любовный треугольник, где любовь порождает ненависть. Истинная природа Не Цинчэн раскрывается: она — полукровка, дитя человека и демона. Какие тайны скрывает её происхождение? Как сложится судьба четырёх молодых людей в Шанхае, где сталкиваются эпохи? Поток времени сметает завесу над тайной, уходящей корнями в прошлое, и ведёт к новой истории любви, ненависти и страсти.