Юный Гудон, рожденный от героя-полудемона Сейицу, с детства был изолирован от общества из-за страха перед демоническим сердцем, якобы таящимся в его груди. Его жизнь в уединенном замке Савабу текла однообразно, пока серия жестоких убийств не потрясла близлежащий город. Решившись на побег, Гудон покидает стены своей тюрьмы вместе с загадочной красавицей Боу из клана бессмертных. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы найти ответ на главный вопрос: кем он станет — чудовищем или героем?