Байли Юлань, единственная ученица старца Чэнь Туаня, покидает горы Хуашань в поисках пропавшего младшего брата-ученика. Она обладает редким даром: видеть судьбу человека с первого взгляда. Но оказавшись в Кайфыне, она сталкивается с тремя мужчинами, в которых чувствует истинного дракона — будущего императора. Как такое возможно, ведь учитель говорил, что истинный дракон лишь один? За заслуги в усмирении потопа Юлань получает прозвище «женщина-полубессмертная». В Кайфыне одно за другим происходят странные происшествия, и девушка подозревает, что за ними стоит чья-то могущественная рука. Она умеет просчитывать судьбы других, но собственная судьба оказывается для неё загадкой. Она — и «переменная», и ключ к великому процветанию. Чжао Пу, простолюдин, переживший в детстве трагедию, годами строил планы возвышения. Но на пике успеха он сталкивается с самым трудным выбором: карьера или любовь. Увидев истинное лицо возлюбленного, Юлань в отчаянии бросается со скалы. Чжао Пу ищет её три года, не зная, что она заточена в особняке Цзинь-вана. Их новая встреча переворачивает всё — сможет ли он вернуть её доверие и подарить счастье?