Весна. В академии мечников, где собираются новички, стоит девушка, которую знает каждый. Черные волосы колышет ветер, на поясе — длинный меч. Её имя — Юки, и в академии к ней относятся с особым почтением. Сегодня начинаются «Номинальные бои» — турнир, где можно бросить вызов любому старшему. Юки демонстрирует подавляющую силу: выхватывание клинка, смертельный удар, завершающая стойка — беззвучно одолевая третьекурсника, её движения напоминают отточенную ката, но в них чувствуется истинное мастерство, от которого захватывает дух. Однако за победой Юки наблюдают тени. С галереи второго этажа, нахмурившись, смотрит Такахара Рэн, занимающий второе место в рейтинге академии. А в углу тренировочного зала стоит юноша без меча, просто молча следящий за боем. Его имя и силу пока никто не знает. Всё началось в снежный день, когда клинок не вышел из ножен.