Травля одной ученицы порождает череду сверхъестественных явлений. Школу сотрясает жестокий инцидент после уроков, а виновники один за другим становятся жертвами таинственных нападений. Юная ведьма Айба и её друг Хацуги, обладающий даром отрицать любую магию, вынуждены вступить в борьбу с миром, где правит смех чудовищ. Им предстоит выяснить, кто стоит за этими событиями, пока всё не погрузилось во тьму. Смогут ли они спасти Алису, когда сама полночь станет бездонным океаном, скрывающим все тайны?