Король мёртв, а его наследник слишком юн, чтобы занять трон. Ярл Вейл, подстрекаемый амбициозным братом Констансом, стремится стать лордом-протектором. Ярл Изарн также жаждет этой власти, и ему помогает — или мешает — возвращение его брата, рыцаря и героя войны Ательстана, чей оруженосец Бранд надеется восстановить состояние своей семьи любой ценой. Сквозь все эти интриги загадочный странник плетёт свои планы с ярлами, писцами и жрецами. В то же время могущественные внешние силы чувствуют разлад в королевствах Адалмирка и готовят собственные замыслы. Это лишь вопрос времени, когда схемы столкнутся, заговоры пересекутся и разразится конфликт. Война уже на горизонте.