В мире, где покемоны скрывают свою истинную силу, чтобы выжить среди жестоких людей, Фэн Че проклят запретной способностью. Он слышит, о чем на самом деле думают покемоны. В рекрутинговом лагере Команды Ракет все дерутся за ярких Чаризардов и Драгонайтов. Но Фэн Че выбирает только «отбросов»: искалеченных, трусливых, ленивых... и лжецов. Потому что он знает правду — слабый Эканс оказывается генетическим хищником, а бесполезный Фроки контролирует подпольную экономику. Заброшенный на архипелаг Острова Смерти, где новобранцы гибнут за очки, а руководители следят из тени, Фэн Че собирает армию, которой не должно существовать. В Команде Ракет всё решает сила, но ему сила не нужна — он собирает секреты.