Этот мир — иной, где люди создали новую расу — зверолюдей. Зверочеловек Ракк — гений меча. Его талант служит лишь одной цели: одолеть «некоего врага». По сути, он лишь пешка, которой жертвуют ради высшей цели. Другой зверочеловек, Гар, обладает редкой силой. Его происхождение окутано тайной, но его принимают в отряд, и вместе с Ракком они проходят суровые тренировки, чтобы бросить вызов тому же врагу. Совершив великий подвиг, оба бесследно исчезают. А затем время перематывается на тысячу лет вперёд…