Китай начала XX века. Порт город Тяньцзинь разделён на концессии, принадлежащие иностранным державам. Шэнь Ляншэн — обаятельный и хитрый плейбой, сын богатого коммерсанта, для которого прибыль превыше всего. Однажды он встречает Цинь Цина — обычного школьного учителя, внешне мягкого, но в душе пламенного патриота. Их пути пересекаются, и между ними вспыхивает искра. Но сможет ли их любовь устоять перед надвигающимися силами, которые разорвут страну на части?