Главный герой Фудо Кокоро с рождения был плаксой. Он плакал по любому пустяку и считал это своим комплексом. Так прошло восемнадцать лет. Однажды, на третьем году старшей школы, Кокоро поссорился с другом. Не в силах ничего ответить, он горько расплакался, и их дружба закончилась. В ту же ночь, проклиная свою плаксивость, он уснул. Во сне он оказался в странном пространстве, где не было ни гравитации, ни веса. Там стоял мужчина в чёрном пиджаке и цилиндре, скрывающем лицо. Назвавшись демоном снов, он сказал: «У меня для тебя хорошая новость, плакса! Я съем твои слёзы» — и, приблизившись, наложил на Кокоро заклинание. С того дня герой перестал плакать, но вместо радости в душе образовалась пустота...