Когда-то давно существо, прозванное «злым богом», разбросало по всему миру магические круги, чтобы породить своих слуг. Служащие божеству богини очистили эти круги и превратили их в «круги пробуждения», дарующие силу «благословения» для борьбы со злым богом. С тех пор каждый, кто достигал пятнадцати лет, проходил обряд пробуждения и получал благословение богини. Дил Скайхарт — вундеркинд, чей брат унаследовал благословение героя «Меченосец», а сестра — высшее благословение «Дитя богов». Он верил, что и его ждёт великий дар, и дни напролёт тренировался. Но в день совершеннолетия обряд даровал ему лишь «отсутствие благословения» — клеймо неудачника в этом мире. Однако именно ему предстоит обрести могущественных союзников, узнать тайны мироздания и встать на путь спасения мира.