Обычный студент Котаро Итаноэ был влюблён в свою ученицу, старшеклассницу Рэйку Сайондзи. Он верил, что её дерзкое и кокетливое поведение — лишь маска, скрывающая взаимные чувства. Котаро поклялся признаться ей в день, когда она поступит в вуз мечты. Но всё пошло не по плану. Рэйка начала всё чаще говорить о холодном однокласснике Рэндзи Нарумия, который игнорировал её. Девушка одержима идеей влюбить его в себя. Котаро охватывает тревога, но он осознаёт правду слишком поздно. Однажды, зайдя в комнату Рэйки, он застаёт там Нарумия, который уже превратил её в послушную «женщину». Место, где должен был сидеть Котаро, занято другим. Кожа, к которой он мечтал прикоснуться, теперь принадлежит сопернику. В день объявления результатов поступления Котаро видит жестоко прекрасную картину своего поражения.