Кадзу, увлечённый синтезом предметов, вместе с друзьями Хай и Зоком проводит дни в поисках редких материалов и создании артефактов. Но однажды он случайно поит принца-заказчика отравленной водой, и тот лишает его мастерской. Не желая мстить столь глупым способом, Кадзу решает найти новое ателье. Однако для путешествия к цели — Драконьему острову — им жизненно необходим редкий восстанавливающий предмет. В поисках и нового убежища, и желанного артефакта герои сталкиваются с новой угрозой. В запертой деревне объявляется оборотень-людоед, принявший облик человека. Лишившись путей к отступлению, Кадзу, Хай и Зок вынуждены объединиться с оставшимися жителями, чтобы выследить и одолеть чудовище.