В десятилетнем возрасте, во время летних каникул, Сюдзи Мороками внезапно пробудил способность к перемещению между мирами. Из-за её неконтролируемого сбоя он оказался затерян в незнакомом фантастическом мире. Не зная способа вернуться домой, Сюдзи странствовал из одного мира в другой на протяжении целых шести лет. Наконец ему удалось возвратиться в родной мир, но вместо привычной Японии его встретил совершенно другой Токио — фантастический мегаполис, где по улицам разгуливают монстры и полулюди, а воздух наполнен звоном мечей, вспышками магии и грохотом сверхнаучных технологий. История исказилась, культура изменилась, а его старый друг по начальной школе теперь — орк. Более того, трансформация мира продолжает ускоряться. Это история о «возвращенце» Сюдзи Мороками, который в изменившемся родном мире начинает свою настоящую битву.