Король демонов похитил девушку-мага из партии героев, способную творить заклинания без слов. Его истинная цель — не война, а обучение этому редкому искусству. Она соглашается преподавать ему в обмен на мир между людьми и демонами. В качестве послов мира прибывают герои, и долгая кровопролитная война неожиданно подходит к мирному финалу. Однако спокойствие лишь кажущееся: под поверхностью зреют заговоры, а отношения учителя и ученика грозят перерасти в нечто большее, чем просто союз по расчету.