В мире, где многие отказываются от детей, обладающих магической силой, ведьма Марис, управляющая барьером на границе, находит на пороге своего дома подкидыша — младенца с каштановыми волосами. Рядом с ним жмётся новорождённый трёхцветный кот. Появление кота-хранителя — верный признак огромного магического потенциала, и Марис, сама обладающая такой же связью, решает вырастить ребёнка под своей опекой. Заботясь о малыше, она всё больше укрепляется в желании изменить несправедливую участь магов, чья судьба зависит от происхождения.